Dobrać model finansowania pozagiełdowego
Finansowanie zarówno kapitałem equity (przez udziałowe instrumenty finansowe,
jak i kapitałem dłużnym (obligacje lub tzw. private credit) wiedzie nie tylko przez
giełdę czy też z giełdą w bliskim tle jako koniecznym elementem procesu.
Jesteśmy specjalistami nie tylko od zarządzania procesem upublicznienia spółki
(jako tzw. Independent IPO Advisor), ale także w dziedzinie pozagiełdowych form
finansowania, takich jak:
– ograniczone oferty publiczne,
– crowdfunding,
– umowy inwestycyjne z aniołami biznesu i funduszami inwestycyjnymi, w tym ASI
(alternatywne spółki inwestycyjne).
Na tym tle i w związku z powyższym powstaje szereg kluczowych dla
przedsiębiorcy pytań. Napisz do nas, korzystając z okna do kontaktu, jeśli któreś z
pytań uznasz za ważne czy interesujące ze względu na prowadzoną przez siebie
działalność i ewentualne zamierzenia. Często zresztą zaczynamy coś planować,
przystępujemy do określonego przedsięwzięcia, właśnie dlatego i dzięki temu, że
mamy wiedzę i rozumienie tego, że coś można zrobić w celu uzyskania określonych
efektów.
Kluczowe zagadnienia i pytania:
- W jakich warunkach oferta dla inwestora staje się ofertą publiczną?
- Jak przeprowadzić bezpiecznie i skutecznie ograniczoną ofertę publiczną, która może zapewnić nawet bardzo wysokokwotowe finansowanie?
- Czy jest coś takiego jak private placement?
- Jak przeprowadzić transakcję opartą na crowdfundingu?
- W jaki sposób zapewnić inwestorom praktyczną możliwość rozporządzania akcjami po inwestycji (płynność)?
- Jakie obowiązują ograniczenia i limity w przypadku oferowania instrumentów finansowych, w tym papierów wartościowych?
- Z czego składa się prawidłowo sporządzona dokumentacja transakcji kapitałowej
- Jak określić odpowiedzialność i skoordynować pracę wszystkich doradców i usługodawców zaangażowanych w transakcję kapitałową po stronie naszego klienta?
Jak działa rynek pozagiełdowy?
Czynności związane z wymianą walut lub instrumentów finansowych odbywają się poza zorganizowanym obrotem, czyli giełdą, a pomiędzy bezpośrednimi uczestnikami rynku. Cena danej transakcji ustalana jest jedynie pomiędzy dwoma stronami, brokerami.
Co ciekawe, jest to bardzo atrakcyjna forma pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw, gdyż ich właściciele nie muszą spełniać rygorystycznych zaleceń, jakie zazwyczaj są narzucane przez giełdę. Bardzo często z tego modelu finansowania korzystają mniejsze spółki, które nie chcą lub z jakichś powodów nie mogą sprostać tym wymaganiom. Rynek pozagiełdowy określa się mianem OTC – over-the-counter, a nadzór nad nim stanowi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWIG).
Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nasz firmą. Z chęcią pomożemy zarówno mniejszym, jak i większym przedsiębiorcom na dobór odpowiedniego finansowania pozagiełdowego.
